Gestion de Patrimoine

Nos domaines d’intervention

Gestion de Patrimoine

Stratégie patrimoniale, allocation d’actifs et sélection d’investissements.

Immobilier

Immobilier résidentiel (LMNP, Fiscal ou non), immobilier d’entreprises (SCPI, OPCI, Club deal)

Assurances

Epargne Retraite (PER) et Salariale, Prévoyance et Santé.
Assurance emprunteur.

Fiscalité

Sélection rigoureuse de solutions de défiscalisation, optmisation.

Gestion de patrimoine 

Appréhender le patrimoine dans sa globalité et trouver les solutions les plus adaptées pour construire et valoriser le patrimoine de nos clients, mais aussi optimiser la transmission aux générations futures.

Investir en Private EquityComment investir en parts de SCPI Entrepreneurs et Immo: objectif 7%Assurance Emprunteur – économisez jusqu’à 50%

Entreprises et professionnels

Pour les entreprises: accompagnement en épargne retraite et salariale mais aussi sur vos problématiques financières
(investissements, couvertures des risques de marchés…)

Pour les professionnels: retraite, prévoyance et santé.

Optimiser sa trésorerieChoisir sa prévoyanceLe Plan Epargne Retraite (PER)

Institutionnels et fondations

Diligentia Patrimoine vous accompagne dans la gestion financière et l’allocation de votre portefefeuille. 
Évaluation indépendante des solutions proposées par vos prestataires habituels 
(banques, courtiers, …)

Sur-Mesure: le Family Office

Indépendance, transparence et acompagnement.
Diligentia Family Office est le point d’entrée, d’analyse et de conseil de l’ensemble de vos problématiques patrimoniales et financières avec comme objectif de vous libérer du temps, mais aussi d’optimiser les coûts.

Contactez-nous au 03 20 17 05 50 ou par email:contact@diligentiapatrimoine.fr

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