Nos domaines d’intervention
Gestion de Patrimoine
Stratégie patrimoniale, allocation d’actifs et sélection d’investissements.
Immobilier
Immobilier résidentiel , immobilier d’entreprises (Club deal)
Fiscalité
Réflexion et optimisation de la fiscalité (revenus, transmission)
Gestion de patrimoine
Appréhender le patrimoine dans sa globalité et trouver les solutions les plus adaptées pour construire et valoriser le patrimoine de nos clients, mais aussi optimiser la transmission aux générations futures.
Entreprises et professionnels
Pour les entreprises: accompagnement en épargne retraite et salariale mais aussi sur vos problématiques financières
(investissements, couvertures des risques de marchés…)
Pour les professionnels: retraite, prévoyance et santé.
Optimisation de la trésorerie
Placements long terme
Institutionnels et fondations
Diligentia Patrimoine vous accompagne dans la gestion financière et l’allocation de votre portefefeuille.
Évaluation indépendante des solutions proposées par vos prestataires habituels
(banques, courtiers, …)
Sur-Mesure: le Family Office
Indépendance, transparence et acompagnement.
Diligentia Family Office est le point d’entrée, d’analyse et de conseil de l’ensemble de vos problématiques patrimoniales et financières avec comme objectif de vous libérer du temps, mais aussi d’optimiser les coûts.
Contactez-nous au 03 20 17 05 50 ou par email:contact@diligentiapatrimoine.fr