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À juste titre, lorsque l’on pense épargne et succession, l’assurance vie apparait clairement comme une solution très efficace tant grâce aux abattements et à la fiscalité particulière en cas de succession que pour sa facilité d’utilisation et la fiscalité sur les plus-values. Le PER (Plan d’Epargne Retraite) quant à lui se démarque surtout par l’avantage fiscal qu’il procure lors des versements et son objectif de préparation de la retraite.
Toutefois, le PER peut s’avérer être un outil particulièrement efficace en cas de succession.