Etude Souscription PER
Il est temps de transférer votre contrat vers un PER…Si cela en vaut la peine, ce qui est souvent le cas, mais pas toujours car certains anciens contrats ont des spécificités que l’on ne retrouve pas dans les nouveaux.
Diligentia Patrimoine analyse le contrat actuel et accompagne le client pour la sélection et la souscription d’un contrat si cela est plus avantageux.
Pourquoi les contrats ne sont pas tous équivalents ?
- Des choix de supports limités ou flexibles
- Des possibilités de versements différentes
- Des contrats plus dynamiques, d’autres plus défensifs
- Des options à la sortie plus ou moins flexible. Certains contrats ne permettent pas de sortie sur mesure en capital partiel, mais limite à une sortie fractionnée et planifiée.
Il peut donc aussi être intéressant de faire un point sur le contrat des clients possédant déjà un PER.
Vous désirez en savoir plus sur notre offre SCI de transfert PERP & contrat Madelin :